트럼프가 취임하면서 주목해야할 한국 주식들은?

오늘부터 트럼프의 임기가 시작된다.

트럼프는 임기를 시작과 동시에 엄청난 양의 행정 명령을 쏟아댈 예정이다.

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취임 첫날부터 '무더기 행정명령'…거세지는 '트럼프 스톰'

 

특히 중국을 최혜국 박탈 가능성과 LNG 관련 이슈, 국방, 전기차와 반도체 등 다양한 정책들이 있을 예정이다.

이와 관련해서 우리나라는 어떤 기업들이 수혜를 받을지 정리를 해보았다.

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1. 에너지 관련주

트럼프는 에너지의 자급자족과 셰일가스 수출 확대를 추진할 계획이다. 이러한 정책은 LNG 운반선에 대한 수요 증가와 에너지 인프라 관련 기업으로 이어질 수 있다.

• 한국가스공사 : 마국 LNG 수출 증가에 따른 공급망 확장 
• 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양 : LNG 운반선 분야에서 세계 시장 약 70% 점유
• 효성첨단소재 : 탄소섬유 관련주로 에너지 관련 첨단 소재 생산

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2. 군사 및 방위산업 강화

1기 트럼프는 동맹국의 방위비 분담금 인상을 강조하였고, 2기 정부 역시 방위비 분담금 인상 정책기조를 유지할 예정이다. 또한 미국 우선주의의 정책으로 미국의 국방력 강화를 필두로 한국 방산 기업들이 미국 해군 및 군사 인프라와 협력할 기회를 가져올 수 있다.

• LIG넥스원 : 미사일 시스템과 전자전 장비 분야
• 한화에어로스페이스 : 방산 및 항공기 엔진 제조
• 현대로템 : 방산 차량 및 대한민국 방산 수출 확대
• 한화오션 (구 대우조선해양) : 잠수함, 군함 등 방산용 선박 건조

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3. 반도체 및 기술 산업

미중 갈등은 예약된 것이나 다름없는 현재의 트럼프 정부 기조는 한국 반도체 기업에 새로운 기회를 얻을 수 있는 좋은 상황이다. 미중 무역 갈등이 심화될 경우 한국 반도체 기업들은 미국 공급망에서 우위를 점할 가능성이 매우 높다.

• 삼성전자, SK하이닉스 : 반도체 제조 및 연구개발 선도
• 원익IPS, 한미 반도체 : 반도체 장비 제조
• DB하이텍 : 아날로그 반도체 생산

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4. 자동차 및 전기차

오늘 백악관 복귀를 위해 트럼프가 공군기를 탈 때 등장했던 관심을 두고 봐야할 장면이 있다. 바로 옆 현대차의 'GV80'이 포착되었다. 이와 같이 한국의 자동차 기업들은 미국 판매에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 전기차 보조금 폐지 이슈가 있지만 한미 FTA 재협상 가능성과 전기차 배터리 생산 협력은 자동차와 배터리 산업에 큰 영향을 줄 수 있다.

• 현대차, 기아 : 전기차와 수소차 라인업을 통한 미국 시장 공략
• LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 : 미국 전기차 배터리 시장 협력 강화

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5. 철강 및 인프라

트럼프는 전통적 인프라 확장과 제조업 강화를 주요 공약으로 내세웠다. 그러므로 철강, 관련 자재 수요가 증가할 가능성이 있다.

• 포스코 홀딩스 : 친환경 철강 생산 및 공급
• 현대제철 : 고급 청강 소재 제조

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